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五星宏辉保单箱里面的单子怎么看穿:中信建投:转债市场择券需谨慎


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杆等因素影响,目前国内债券收益率相对基本面已经超调,投资债券的资金明显减少,主要是银行理财压缩幅度较大。2018年,在去杠杆基调大致不变的前提下,货币政策可能不会明显放松,银行的配置资金(包括自营和理财)恢复也需要时间,债市不太可能马上出现大牛市。  不过,较高的收益率也可能在2018年吸引资金回流债市。陈震表示,2018年随着大资管新规落地,银行理财买债规模有望增加,银行房地产贷款收缩带来的闲置资金也有望流入债券市场;此外,随着人民币走稳,外资也可能继续进入国内投资债券。  商品市场不确定性较大  2018年,各私募机构对商品期货市场的看法稍有分歧。有的认为商品市场仍有一定压力,需谨慎对待;部分私募机构则认为商品市场存在结构性机会。  敦和资管首席经济学家徐小庆表示,在供给侧结构性改革的背景下,商品需求仍是决定商品价格走势的核心因素。过去两年以黑色系为代表的商品出现大涨,市场归因于供给侧结构性改革,但2017年有关大宗商品价格涨幅只有约10%。预计2018年大宗商品市场的表现相对会比较谨慎,尤其是与国内需求相关度高的商品会面临一定调整压力。  也有私募机构认为,2018年商品期货市场结构性机会仍存。凯聪投资有关部门负责人表示,与2017年相比,2018年大宗商品的供需矛盾有所缓和,商品市场各板块品种按自身产业链供需状况的不同走势会有所分化。从总体上看,延续结构性行情的概率较大;从中长期看,主要制约因素是需求层面不确定性较大,但预计在商品市场的驱动因素中,宏观需求层面的权重将逐渐上升,整个商品市场的行情将主要取决于实体经济和各自产业层面的供需状况。统计数据显示,QFII机构在开年之际的调研颇为专注。截至1月18日的资料显示,2018年以来,在板块选择上,中小板超过主板和创业板成为QFII机构调研重点关注的对象。在行业分布上,QFII机构重点调研了电子通信、设备制造等行业。  扎堆调研电子通信行业  财汇大数据终端资料显示,QFII等机构在新年之际保持着对A股市场标的的密切关注。记者不完全统计发现,2018年1月1日-18日期间,合计有20多家QFII机构调研超过30次。QFII机构选择的调研对象颇有意思,其中,在板块选择上,中小板超过主板和创业板成为QFII机构调研重点关注的对象。更明显的是,QFII机构对行业个股的集中关注。在行业上,电子通信、通用/专用设备制造等成为QFII机构开年扎堆调研的对象。  以计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司——华工科技为例,近期有First State首域盈信、新韩法国巴黎资产管理有限公司(香港)、三井住友资产管理股份有限公司等QFII机构对该公司进行了密集调研。机构关注的问题集中在该公司战略及未来发展、光通信芯片的布局、未来OLED的发展、精密激光智造基地的建设情况。同样,大华股份最近则吸引了BridgeRiver资本、富敦基金管理公司、台湾南山人寿、阿布扎比投资局、Citic Securities、Avanda投资管理公司等机构的联合调研,机构集中关注安防视频AI市场增长前景、公司在视频新业务方面的资金投入方式以及拓展情况、海外市场的布局及发展计划等等。  此外,在通用/专用设备制造业,QFII机构重点调研的公司包括大族激光、金风科技(02208)、先导智能等。其中,大族激光年初就迎来了野村证券联合调研、台湾永丰金证券联合调研、富敦基金管理有限公司以及日本东洋证券和台湾凯基证券的调研等,机构关注该公司2017年度业绩快报情况、OLED显示屏前景及公司开发情况等等。在百达资产管理(香港)有限公司、铭基环球投资(香港)有限公司、瑞士亚洲资产(08025)管理(香港)有限公司、瀚亚投资(新加坡)有限公司、瑞典北欧联合银行等对先导智能的联合调研中,该公司透露,不会与竞争对手打价格战,会通过加大研发投入、提升生产效率、降低采购成本等保持公司锂电池设备毛利率水平,同时变相降低客户生产成本,公司在锂电设备业务保持快速增长的同时光伏设备业务在较快增长,公司自研串焊机效率从1300片/小时提升至4000片/小时。  分享中国经济增长红利  记者观察发现,2017年以来,随着互联互通机制成行、A股纳入MSCI等利好,A股国际化进程的系列政策落地,QFII机构在A股投资上更加积极。  德意志银行(中国)有限公司副行长李民宏此前表示,中国A股纳入MSCI指数为世界金融市场拉开崭新篇章,将对国际投资走向产生深远影响。国际资本加大对A股市场的投资,将成为中国资本市场持续发展的催化剂。同时,国际投资者也将受益于中国这个世界第二大经济体的稳健增长。  巨泽投资董事长马澄表示,2018年 MSCI正式纳入 A股后,基于5%的纳入因子,A股有望迎来约170亿美元-180亿美元的外资。虽然这笔资金对50万亿人民币体量的A股来说不算很大,但这将使得越来越多的海外机构将目光聚焦A股市场。  QFII机构在A股市场国际化浪潮中,可谓有压力更有动力。“QFII机构此前是在A股相对封闭的情况下获准进入的,QFII机构经历了磨合的痛苦,但也享受到了当时市场对海外资金的‘蓝海’状态,竞争压力相对较小;如今,A股国际化进程加快,一方面海外资金涌入正塑造着市场的新生态,QFII机构在内的海外资金将分享A股的新时代;另一方面海外资金涌入,市场竞争加剧,QFII机构面临更大的压力。QFII机构能做的就是强化实力、积极投身市场。”一家全球投资机构香港分公司人士表示。  相关链接  两大基金经理持股名单梳理  据中国基金报官方微信报道,近期上海东方红资管、兴全基金公司堪称最红两大公司,尤其是持续以价值投资导致业绩爆发。其中林鹏管理的东方红睿华沪港深基金成为2017年业绩冠军,因此东方资管在2017年频现“日销百亿”的销售传奇。  同时,就在近日兴全基金旗下兴全合宜单日销售或破300亿,引起市场狂潮,而追捧对象也是兴全基金旗下绩优基金经理谢治宇。这两位基金经理堪称是最红的两大基金经理。  林鹏管理的东方红睿华沪港深基金成为2017年业绩冠军,该基金去年底权益投资占基金总资产的比例为87.68%,相较去年三季末加仓了4.25个百分点,显示对市场较为看好。去年底该基金前十大重仓股为复星医药(600196)、复星医药(港股)、伊利股份(600887)、美的集团(000333)、海康威视(002415)、分众传媒 (002027)、华域汽车(600741)、安踏体育、福耀玻璃(600660)、海大集团(002311)、工商银行。相较去年三季度末,吉利汽车和三环集团(300408)退出前十大重仓股,而分众传媒、华域汽车新进其中。  谢治宇单独管理的兴全合润分级基金中,去年底前十大重仓股为中国平安、五粮液(000858)、伊利股份、中国太保(601601)、中兴通讯、新华保险 (601336)、隆基股份(601012)、保利地产(600048)、中际旭创 (300308)、国电南瑞(600406)。相较去年三季度末,口子窖(603589)、苏宁云商(002024)、永辉超市(601933)在去年底退出前十大重仓股之列,而保利地产、中际旭创、国电南瑞新进其中。值得一提的是,谢治宇管理的兴全合润去年底布局了3.96%的可转债(可交换债),布局了生益转债、林洋转债。同时他管理的兴全轻资产也布局了2.44%的可转债。  展望2018年,林鹏表示,竞争力不断提升的各行各业龙头企业有稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估,将继续在在估值、成长空间、市场预期三者中结合的较好的品种,择机买入长期持有。点击查阅>>新能源汽车板块 资金流向  由电动汽车领域政府人员、专家学者和行业人士组成的中国电动汽车百人会,20日举行了2018年会。会上,科技部部长万钢表示,支持发展新能源汽车。  2018中国电动汽车百人会公布的数据显示,2017年,我国新能源汽车产销量分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆,同比增长 53.8%和 53.3%,创历史新高。新能源汽车对 2017 年汽车总产量的贡献率提高至2.74%,中汽协预计,2018年国内新能源汽车市场销量将超过 100 万辆。  科技部部长万钢表示,未来新能源汽车必然是一个智能化、纯电驱动的发展方向。  科技部部长万钢:我们对动力电池的要求可能是更加高的密度和安全,在智能化动力系统方面,我们要重心更多的(地)放在算法、芯片等这些最基础的共性的关键技术方面。我们的混合动力,也会把重点更多的(地)放到增程式等更高效率的混合动力方向。  在政策支持方面,万钢表示,未来还将完善政策创新,保持政策连续性。继续扩大电动汽车市场销售的配额,加快公交、出租车的普及和推广,同时还将及时出台自动科技部部长万钢:在财税方面,坚定2020年电动汽车财政补贴退出的同时,财政部、税务总局、工信部、科技部明确延长车购税优惠措施,同时汽车节能积分制和相应的奖励制度也快完成,加快碳交易制度、支持商业创新模式以及扩大新能源汽车的份额这个方面都还需要政策下力。  行业分析>>>  今年新能源汽车产业整体向好 锂盐料持续供不应求  政策利好>>>  新能源车购置税免征政策延续至2020年(附股)  个股掘金>>>  新能源汽车板块景气度值得期待 建议布局细分龙头(附股)在上证指数走出11连阳以后,大盘出现分化走势,低估值蓝筹表现抢眼。在业内人士看来,随着市场风格偏向于蓝筹,同时又有良好的业绩支撑,低估值蓝筹的估值修复行情还将继续。银行、钢铁、家用电器等估值处在低位且具有成长性,值得重点关注。  1、银行:2018年平均市净率为1.0倍  在资产质量持续向好、息差或稳中略升的双轮驱动下,银行整体业绩改善趋势明确。这是银行股打响估值修复行情的主要原因之一。有行业人士认为,在市场投资风格更趋价值型、银行板块基本面持续向好的共振之下,2018年板块估值中枢有望进一步提升。  从基本面来看,2017年上市银行净利润增速告别了过去6年持续下行阶段,开始明显上行。年初以来,A股银行板块涨幅达8%,板块市净率与市盈率估值均上升。值得一提的是,虽然银行板块整体涨幅不大,但其中有部分个股出现大幅上涨。可以看到,招商银行和平安银行年初至今涨幅分别达到70%和50%,股价表现大幅领先可比同业。有行业人士认为,业绩仍是股价核心驱动力,招商银行和平安银行作为零售银行龙头,估值溢价持续提升,走出独立行情。  同时,低估值同样是资金关注银行股的重要原因。从估值角度分析,目前银行板块估值水平仍然较低。25家银行2018年平均市净率为1.0倍,估值中枢上行空间较大。而值得注意的是,2018年以来,H股银行涨幅远超A股亦反映出外资对于银行基本面向好的强烈认同。  就投资机会来看,业内人士普遍认为银行股仍存在盈利已在底部反转,重估行情有望继续。申万宏源证券指出,在宏观环境稳定、监管预期充分的背景下,重申银行股核心投资逻辑是坚守行业业绩趋势向上、基本面改善的大主线。重申中小银行整体的外部环境在边际改善,部分银行出现基本面确定性向上拐点,首推底部拐点标的中信银行。大型银行的龙头估值地位尚未充分显现,龙头银行首选招商银行、工商银行和建设银行,同时关注宁波银行、兴业银行和南京银行。  潜力股精选  中信银行(601998)  基本面拐点首选品种  公司营收端显著改善,净息差方面,申万宏源证券预计在资产负债表结构深度调整后,公司2018年净息差将见底回升,2017年三季度其净息差季度环比增幅11个百分点,改善苗头初显。中间业务收入方面,随着银监会“三三四十”大检查收官,尽管监管环境不会放松,但至少不会继续恶化中间收入表现。且2017年低基数的原因,预计中间收入2018年同比增12%。此外,在“拨备压力缓解-利润增速回升-资产增速放缓”的组合之下,公司2018年净资产收益率将进入回升通道。预计公司2018年将出现基本面拐点,当前估值较低性价比极高,是2018年值得关注的拐点品种首选。  招商银行(600036)  存在确定性溢价  公司推出首家“微信银行”;拓展供应链金融服务市场;大数据应用助力零售发展;积极打造金融云;国内首次在银行中运用区块链技术;智能投顾引领银行财富管理新潮。2017年下半年,其确立金融科技银行的发展战略,这再次引领行业趋势,手机先行,APP端口作为抓手,将巩固其自身在财富管理、消费金融、零售贷款等方面的优势。中信建投指出,公司每次转型,其战略都在持续巩固其零售端业务优势,零售端递进的优势赋予其较高的零售估值溢价,也正因为这种自我增强的零售优势,其品种的稀缺性又将赋予其确定性溢价。  宁波银行(002142)  盈利能力优异  公司成长性在上市银行中保持前列,2017年前三季度净利润增速16.2%,同时公司预计全年净利润同比增长10%-20%。中银国际证券指出,公司深耕宁波本地,本地活跃的民营经济环境为宁波银行的发展奠定基础。公司盈利能力保持优异,业绩增速以及净资产收益率水平均在行业前列。公司业务结构下沉,零售业务耕耘较早,在宁波地区积累起良好客户基础,整体表现在城商行中位于前列。受益于本地民营经济及对外贸易的回暖,区域经济环境改善,宁波银行率先出
(原标题:特朗普对体检自信满满:结果若不好 股市会不高兴) QQ截图20180112082903.jpg美国总统特朗普(图源:CNBC)海外网1月12日电美国总统特朗普的健康问题近期颇受关注,而特朗普11日谈到即将到来的体检时,则是信心满满地表示体检将会非常顺利。而他也将自己的身体情况与美国经济“挂钩”,称如果体检结果不好,美国经济也将遭受打击。综合路透社、CNBC等美媒报道,特朗普即将在12日到沃尔特里德国家军事医疗中心接受体检,并在随后公布报告结果。这也将是特朗普就任总统一年多以来首次进行健康检查。11日,在被问及体检相关问题时,特朗普表示:“我认为体检将会非常顺利。如果结果不好,我倒是会非常惊讶。”此外,这名71岁的总统还表示:“(体检)最好是好结果,否则股市也会不高兴”,暗示称自己的身体健康也会对美国经济造成重大影响。特朗普的此次体检之所以备受关注,也与前一段时间媒体对其健康的质疑有关。据海外网早前报道,在新书《火与怒:特朗普白宫内幕》中,牵扯到了特朗普在精神方面是否能够胜任美国领袖这一重任的问题。此书作者沃尔夫称,特朗普很健忘,也没有能力掌握担任总统所必须的复杂的政策和政治活动。对此,美国总统也予以回击,称“沃尔夫是一个彻头彻尾的失败者,他编造故事来推销这本无聊而不真实的书。”这已不是特朗普的精神状况首次受到质疑。1月8日,特朗普现身美国东部的亚特兰大观看美式足球赛。在赛前全场起立唱美国国歌时,这位美国总统被拍到明显未能跟上歌曲节奏,甚至唱不出部分歌词。不少美国网友随即再次提起特朗普精神状态成疑的传言,更有人表示:“看来特朗普患有老年痴呆症的传言是真的”。而正是在美国白宫发言人2017年12月7日宣布特朗普将于2018年初接受全面体检的前一天,特朗普在发表电视讲话时突然口齿含混不清,至此引发了外界对他健康状况的猜疑。


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